CWM特許財(cái)富管理師包含3個(gè)級(jí)別,雖然是國際證書,以全英文考試為主,但也已經(jīng)很好的本土化了,現(xiàn)在也有了中文考試!

涵蓋的財(cái)富管理理念日漸成為國際通用的、具權(quán)威的財(cái)富管理行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。(PS:CWM考試每級(jí)考過都會(huì)獲得一張證書!)

1、CWM一級(jí):IWM

國際財(cái)富管理師是CWM的個(gè)級(jí)別,英文全稱為:International Certificate in Wealth & Investment Management。

國際財(cái)富管理師證書適用非常廣泛,從金融小白到財(cái)富管理從業(yè)人員都可參加考試,此證書將提供對(duì)財(cái)富管理知識(shí)的全面介紹,另外IWM持證人將會(huì)滿足ESMA(歐洲證券和市場(chǎng)管理局)對(duì)于財(cái)富管理顧問的任職要求。

2、 CWM二級(jí):AWM

高級(jí)財(cái)富管理師是CWM的第二個(gè)級(jí)別,英文全稱為:International Certificate in Advanced Wealth Management。

高級(jí)財(cái)富管理師涉及更廣泛的金融資產(chǎn)和投資建議。

在考取高級(jí)財(cái)富管理師之后,您將可以評(píng)估客戶的當(dāng)前財(cái)產(chǎn)狀況,合理提出投資建議,并對(duì)客戶不斷變化的需求和市場(chǎng)狀況做出合理反映。

3、 CWM三級(jí):CWM

特許財(cái)富管理師是CWM的高級(jí)別,英文全稱為:Chartered Wealth Manager 。

特許財(cái)富管理師是整個(gè)財(cái)富管理領(lǐng)域的資質(zhì)認(rèn)證證書

特許財(cái)富管理師被國際財(cái)富管理委員會(huì)(WMA)認(rèn)作財(cái)富管理領(lǐng)域的佳資格認(rèn)證。